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胡婧宇,現任鄂爾多斯大街支行理財經理,在銀行從業(yè)十年間先后考取了基金從業(yè)資格證、CFP國際金融理財師等證書。從事理財經理以來,胡婧宇每天都早早地趕到網點,將自己調整到最佳狀態(tài),用熱情和真誠迎接每一位客戶。
一、寶劍鋒從磨礪出,梅花香自苦寒來。
通過不斷學習和努力,胡婧宇對資本市場和金融產品形成了獨到的見解,也擁有了一批忠實的客戶。在日常工作中,她時刻以客戶為中心,牢固樹立服務意識。面對不同的客戶,她善于洞察客戶的想法,耐心講解各類財富產品,從客戶的需求出發(fā)進行綜合配置。她常說我們不僅要看重當前,更要著眼于未來,設身處地為客戶著想,讓財富管理工作成為連接我們與客戶之間橋梁。
二、乘風破浪帆正勁,昂首闊步奮勇行。
每逢客戶生日,胡婧宇都會及時為客戶送上最真誠的祝福。她認為理財經理是一個有溫度的工作,在幫助客戶的同時,也收獲了快樂。例如曾經一位年輕白領來行辦理業(yè)務,客戶是個月光族,想通過投資的方式改變現狀。胡婧宇發(fā)現客戶想到了自身投資性需求,卻忽視了保障性產品的配置,保障性產品一旦缺失,客戶是承受不起風險的。她在了解客戶基本情況的基礎上,為其配置了短期的產品保障流動性,又配置了保障性產品抵御風險,滿足客戶不同時期的金融需求,實現財富的穩(wěn)健增長。
當和胡婧宇聊到從業(yè)感受時,她表示:“我從不去想是否能夠成功,既然選擇了遠方,便只顧風雨兼程。希望可以一直做溫暖客戶的那個人,做他們的身邊人。在以后的工作中,希望通過自己的努力,可以為更多的客戶提供財富管理服務,用專業(yè)化、個性化的服務理念感染更多身邊人”。
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